Laval (Québec), le 13 mai 2015 – Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), chef de file nord‑américain de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété son placement privé par prise ferme, antérieurement annoncé, de 2 875 000 actions ordinaires au prix de 5,00 $ par action, pour un produit brut revenant à Savaria de 14 375 000 $, les preneurs fermes ayant exercé intégralement leur option pour augmenter la taille initiale de leur placement. Les actions ordinaires de Savaria émises dans le cadre de ce placement sont assujetties à une période de détention prévue par la loi qui expire le 14 septembre 2015.
Le placement privé a été mené par Cormark Securities Inc. et comprenait la participation de PI Financial Corp, la Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
Savaria utilisera le produit net tiré du placement aux fins de développement d'affaires, du fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise.
Le présent communiqué est destiné à être diffusé au Canada seulement et n’est pas destiné à être transmis aux fils de presse américains ou diffusé aux États‑Unis. Les titres offerts n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États‑Unis ni à des personnes des États‑Unis ou encore pour leur compte ou à leur avantage à moins qu’ils ne soient inscrits aux États‑Unis ou qu’une dispense applicable des exigences d’inscription des États‑Unis ne soit obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États‑Unis.
À propos de Savaria
Savaria Corporation (savaria.com) est le chef de file nord-américain de l’industrie de l’accessibilité visant à répondre aux besoins des personnes à mobilité restreinte. Elle conçoit, fabrique, distribue et installe des ascenseurs résidentiels et commerciaux ainsi que des sièges d’escaliers et des plates-formes élévatrices verticales et inclinées. Suite à l’acquisition de Silver Cross, la société opère maintenant un programme d'identification de prospects par lequel les noms de clients potentiels sont distribués à plus de 100 affiliés en Amérique du Nord; elle est aussi devenue un franchiseur de magasins via lesquels sont vendus des équipements d’accessibilité neufs et recyclés. De plus, Savaria convertit et adapte des véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La diversité de ses produits permet à Savaria de se distinguer en proposant une offre intégrée et sur mesure, l’une des plus vastes sur le marché, dans le but de faciliter le déplacement de ses clients à mobilité réduite. Les opérations de Savaria en Chine ont connu une croissance importante et la collaboration de cette dernière avec les autres usines en sol canadien accroît son avantage concurrentiel dans le marché. La société réalise plus de 60 % de ses ventes à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d’environ 700 détaillants et affiliés en Amérique du Nord et emploie quelque 430 personnes à son siège social à Laval et dans ses usines et bureaux de vente de Montréal (Québec), Brampton et London (Ontario), Calgary (Alberta), et Huizhou (Chine).
Énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l'égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s'y limiter, comprendre des éléments relatifs à l’avenir de l’entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d'exploitation, aux coûts et au calendrier d’acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l’énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l'intention de »,« anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l’égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, entre autres, des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté d'identifier les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, événements ou résultats actuels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus ici sont valables à la date dudit communiqué de presse. Il n’existe aucune garantie que ces énoncés prospectifs seront exacts, dans la mesure où les résultats et événements futurs réels pourraient différer de manière considérable de ceux anticipés dans lesdits énoncés. En conséquence, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas s’y fier aveuglément.
-30-
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Hélène Bernier, CA
Vice-présidente Finances
helene.bernier@savaria.com
Tél. : 1-800-931-5655, poste 248
www.savaria.com
Marcel Bourassa
Président et chef de la direction
marcel.bourassa@savaria.com
1-800-661-5112
Ni la TSX ni son fournisseur de services réglementation (tel que défini dans les Règlements de la TSX) n'acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du contenu du présent communiqué.