Laval (Québec), le 15 avril 2014– Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), chef de file nord-américain de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d’annoncer qu’elle a achevé son placement privé par prise ferme, antérieurement annoncé, de 5 750 000 unités (les « unités ») au prix de 3,25 $ par unité, pour un produit brut revenant à Savaria de 18 687 500 $. Chaque unité se compose d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription entier donner le droit à son porteur de souscrire une action ordinaire supplémentaire de Savaria au prix d’exercice de 4,25 $ jusqu’à 17 h le 15 août 2017. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Savaria qui composent les unités et les actions ordinaires de Savaria émises à l’exercice de ces bons de souscription sont assujettis à une période de détention prévue par la loi qui expire le 16 août 2014.
Le placement privé a été mené par Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et comprenait la participation de PI Financial Corp.
Savaria utilisera le produit net tiré du placement aux fins de développement de produits, du fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise.
Le présent communiqué est destiné à être diffusé au Canada seulement et n’est pas destiné à être transmis aux fils de presse américains ou diffusé aux États-Unis. Les titres offerts n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis ou encore pour leur compte ou à leur avantage à moins qu’ils ne soient inscrits aux États-Unis ou qu’une dispense applicable des exigences d’inscription des États-Unis ne soit obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
À propos de Savaria
Savaria (savaria.com) est le chef de file nord-américain de l’industrie de l’accessibilité visant à répondre aux besoins des personnes à mobilité restreinte. Elle conçoit, fabrique, installe et distribue principalement des ascenseurs résidentiels et commerciaux ainsi que des sièges d’escalier et des plate-formes élévatrices verticales et inclinées. De plus, Savaria convertit et adapte des véhicules automobiles accessibles en fauteuil roulant. La diversité de ses produits permet à Savaria de se distinguer en proposant une offre intégrée et sur mesure, l’une des plus vastes sur le marché, dans le but de faciliter le déplacement de ses clients à mobilité réduite. Les opérations de Savaria en Chine ont connu une croissance importante et la collaboration de cette dernière avec les autres usines en sol canadien accroît son avantage concurrentiel dans le marché. La Société réalise environ 60 % de ses ventes à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d’environ 600 détaillants en Amérique du Nord et emploie près de 360 personnes à son siège social à Laval et dans ses usines et bureaux de vente de Montréal (Québec), de Brampton et London (Ontario), de Calgary (Alberta) et de Huizhou (Chine).
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et d’autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses, connus et inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats cibles et des résultats ou événements prévus dans les présents énoncés prospectifs. En conséquence, les investisseurs sont priés de ne pas trop s’y fier.
Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont valables à la date du présent communiqué. Sauf comme l’exige la loi applicable, Savaria rejette toute intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective reflète les attentes ou les croyances actuelles de Savaria en fonction de l’information disponible actuellement, et cette information est assujettie à un certain nombre d’hypothèses, de risques et d’incertitudes, notamment les risques liés à l’état des marchés financiers, à la capacité de Savaria de mettre en œuvre sa stratégie de croissance, de développer de nouveaux produits, d’avoir accès à du financement et à des capitaux additionnels, de protéger et de maintenir sa propriété intellectuelle, à des inquiétudes imprévues à l’égard de la sécurité ou de l’efficacité des produits, aux exigences de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, à la dépendance envers des tiers à l’égard de l’approvisionnement et de la fabrication de produits, aux fluctuations trimestrielles des ventes, à la réglementation sur l’établissement des prix des produits, à la concentration des risques de crédit et à d’autres risques associés avec le fait d’être une société dans l’industrie de l’accessibilité.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Hélène Bernier, CA
Vice-présidente Finances
helene.bernier@savaria.com
Tél. : 1-800-931-5655, poste 248
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Marcel Bourassa
Président et chef de la direction
marcel.bourassa@savaria.com
1-800-661-5112